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信息科技成长价值愈发显现荐股

时间:2019-08-25 01:44:36 来源:互联网 阅读:0次

信息科技:成长价值愈发显现 荐 股 2016-0 -06 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

周报摘要:

本周核心观点:

本周计算机下跌7.21%,跌幅位居全市场,市场在供给侧改革和周期股全面躁动的背景下,对计算机行业的风险偏好进一步下移,行业遭到较为猛烈的抛售,我们预计市场中持有计算机的机构仍有较大仓位,未来可能继续面临调仓的压力,周期股的供给侧改革我们预测中期上涨空间有限且存在反复,但从转型与供给侧改革来看,后者显然成为目前政府的主要工作,资本市场的炒作空间仍然具有基础,所以,中期来看,计算机行业的机会在于周期股调整周期的成长股反弹行情。

从行业本身来看,市场风险偏好影响的是估值,成长本身仍具有很大的价值,周期股短期难以看到实在的业绩,更多是炒作预期,当周期股行情告一段落的时候,市场仍然会重新聚焦成长股,尤其是进一步证明自身成长性的公司。

对理性的投资者来说,本轮调整正是寻找PEG优质标的的好时机,可能需要花些时间成本,但未来的回报可能也会比较丰厚。建议短期关注VR概念股,从未来的发展来看,VR很可能成为下一轮智能交互的端口,发展空间巨大,市场前景广阔。

投资策略及组合:

本周投资组合收益-7.40%,行业指数表现为-7.21%,组合跑输行业指数0.19个点,组合中金刚玻璃跌幅较大,为10. 8%。浪潮软件表现相对较好,跌幅为4.51%。后市我们依旧看好当前组合,维持组合不变,组合为浪潮软件、金刚玻璃、绿盟科技各占权重 4%、 %、 %。

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